Il progetto è nato dall’esigenza di CFO SIM di dotare la propria rete di wealth manager di una piattaforma digitale moderna, capace di semplificare l’intero percorso di relazione con il cliente: dall’onboarding alla firma a distanza dei contratti, fino al monitoraggio continuativo delle posizioni. Grazie all’intervento di Plug-in, la Società ha potuto sviluppare una soluzione web e mobile su misura, progettata per rispondere agli standard di sicurezza e compliance normativa richiesti dal settore finanziario regolamentato (Consob/Banca d’Italia), garantendo al contempo un’esperienza utente intuitiva sia per i consulenti interni sia per la clientela privata.
Un elemento distintivo del progetto è stato l’approccio consulenziale di Plug-in lungo tutto il ciclo di vita dell’iniziativa: dal project management dedicato alla fase di analisi dei requisiti, passando per uno sviluppo agile, fino al go-live e al post-go-live. Il team ha inoltre garantito assistenza tecnica proattiva, formazione dedicata allo staff CFO SIM e un servizio continuativo di manutenzione ed evolutive, assicurando alla Società un sistema sempre aggiornato e performante.
Il progetto rappresenta oggi una piattaforma solida e scalabile, che consente a CFO SIM di gestire una clientela in crescita senza incrementi proporzionali di risorse interne.
“Consiglieremmo Plug-in senza esitazione perché unisce competenza tecnica di alto livello, serietà nella gestione dei progetti e una reale orientamento al cliente. In un settore regolamentato come il nostro, dove affidabilità, sicurezza e rispetto delle tempistiche sono fondamentali, Plug-in ha dimostrato di essere un partner affidabile e proattivo.”
Antonio Tognoli
CFO SIM
Scenario iniziale
CFO SIM, Family Office e SIM italiana, era alla ricerca di un partner specializzato nello sviluppo di soluzioni digitali custom per il settore finanziario, in grado di affiancare la Società in un percorso di trasformazione digitale a servizio della propria rete di wealth manager e della clientela privata. La necessità era quella di superare processi tradizionali di onboarding e gestione documentale, introducendo strumenti digitali sicuri, conformi alla normativa vigente e integrati con i sistemi legacy già in uso.
Obiettivi del cliente
- Digitalizzare il processo di onboarding dei clienti
- Introdurre la firma a distanza dei contratti
- Garantire il monitoraggio continuativo delle posizioni
- Assicurare elevati standard di sicurezza e compliance normativa (Consob/Banca d’Italia)
- Offrire un’esperienza utente intuitiva a consulenti interni e clientela privata
- Integrare la nuova piattaforma con i sistemi legacy della Società
Soluzione proposta
Plug-in ha proposto una soluzione integrata di digital transformation, comprendente lo sviluppo di una piattaforma web e mobile dedicata alla rete di wealth manager e alla clientela CFO SIM. La piattaforma è stata progettata per coniugare sicurezza, compliance e usabilità, offrendo dashboard moderni e accessibili, processi di onboarding rapidi e semplici, e un’architettura robusta conforme ai più attuali standard di cybersecurity.
Il contributo di Plug-in
- Analisi dei requisiti e project management dedicato
- Sviluppo agile della piattaforma web e mobile
- Integrazione con i sistemi legacy della Società
- Supporto al go-live e assistenza tecnica proattiva post-go-live
- Formazione dedicata allo staff CFO SIM
- Servizio continuativo di manutenzione ed evolutive
Benefici
- Riduzione significativa dei tempi di lavorazione delle pratiche contrattuali e di gestione dei dati
- Clienti più soddisfatti grazie a dashboard moderni e processi di onboarding rapidi
- Architettura sicura e conforme ai più attuali standard di cybersecurity
- Piattaforma scalabile, in grado di gestire una clientela in crescita senza incrementi proporzionali di risorse interne
- Plug-in come partner strategico, non solo fornitore, capace di anticipare le criticità tipiche del settore finanziario